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2017-04-13

罗冰生理事长在中国技术经济研究会2009年学术年会上的报告

——上半年我国钢铁工业运行情况及发展走势

 



1上半年我国钢铁工业发展面临的宏观环境

1.1从全球经济发展的态势分析

1.1.1 世界经济发展进入一个增速明显放缓的新时期

   受国际金融危机的冲击和影响,今年6月世界银行预测2009年全球经济萎缩2.9%,比该组织3月份预测萎缩1.7%,下降幅度扩大了1.2个百分点。今年以来发达国家经济整体陷入衰退,为二战以来的首次;今年一季度按不变价格计算,美国GDP同比-2.6%,折年率环比实际下降6.1%;欧元区GDP一季度同比-4.6%,欧盟27国-4.4%;日本GDP一季度同比名义-8.0%,实际-8.8%;发展中国家经济2007年同比上升8.1%,2008年上升5.9%,世界银行预计2009年同比增幅下降到仅为+1.2%。

1.1.2全球需求明显下降,钢铁市场需求明显萎缩

今年3月,世界贸易组织预测2009年全球贸易总额比2008年下降9%,7月又调整为降10%,是二战以来的最大降幅。世界钢铁协会预测,2009年全球粗钢需求量10.19亿吨,比2008年减少1.88亿吨,下降14.9%。今年一季度全球出口钢材最多的10个国家、地区合计出口钢材4301.5万吨,比上年同期减少1882万吨,下降30.44%;按世界钢铁协会公布的数据,全球66个国家、地区粗钢产量自2008年9月以来,连续9个月粗钢生产总量出现大幅度下降的走势。

今年上半年粗钢产量54926.2万吨,同比减少14893.3万吨,下降21.33%。其中,上半年美国粗钢产量同比-51.8%,欧盟27国-43.2%,日本-40.7%,俄罗斯-30.2%,韩国-17.3%等。

 


 

 


 



    如果扣除我国的粗钢生产量计算,全球65个国家、地区的粗钢产量自2008年10月以来,连续8个月粗钢生产总量大幅度下滑,而且下降幅度更大。今年上半年扣除中国的粗钢产量,全球其他国家、地区生产粗钢28267.9万吨,同比减少15217.5万吨,下降34.99%,比66个国家、地区粗钢总量降幅21.33%,扩大13.66个百分点。
 

 


 

 


由于国际钢铁市场需求明显萎缩,市场钢材价格也大幅度下跌。今年6月末国际市场钢材综合价格指数134.4点,比上年6月末282点,下跌147.6点,下降52.34%,其中扁平材下降54.21%,长材下降49.16%。
 

2008年下半年至2009年上半年国际市场钢材价格指数


1.1.3下半年全球经济发展走势仍存在很大的不确定性

    今年上半年全球经济发展总体处于衰退的过程中,由于国际金融危机的冲击和影响还在蔓延,下半年全球经济的发展趋势存在很大的不确定性。

    主流研究的观点认为,世界经济衰退已渡过了最困难的时间,下半年有望出现恢复性的增长,特别是各国相继实施克服经济衰退的政策措施,也将发挥积极的作用;中国经济的率先反弹回升,将对全球经济发挥提振作用;亚洲经济的衰退相对轻度而且是短期的,发达国家经济走出衰退的时间将会有较早较晚的区别。

整体来看,上半年国际金融危机的影响还在蔓延和发展,世界经济衰退仍处于最困难的时期,世界经济的复苏是一个缓慢而复杂、曲折的过程,下半年能否走出经济衰退,多数经济学家寄于希翼,但仍存在很多不确定的因素,发展态势有待进一步观察分析。

1.2从我国经济发展的态势分析

1.2.1上半年我国经济发展总体企稳向好

当前,我国经济运行正处在企稳回升的关键时期,经济运行出现积极的变化,有利条件和积极因素增长,主要表现:

一是国内生产总值(GDP)增长速度加快。2007年1-3季GDP增长13.4%,4季度以来连续6个季度下滑,今年1季度同比增长6.1%,比2007年1-3季度增幅下降7.3个百分点。今年2季度扭转了下滑的局面,1-2季增长7.1%,比1季度加快1.0个百分点,说明国家实施的应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展的一揽子计划取得了明显成效。
 


    二是固定资产投资大幅度增长,对国民经济发展发挥了重大的拉动作用。今年上半年城镇固定资产投资78098亿元,同比增长33.6%,增幅加快6.8个百分点。如果考虑今年上半年工业品出厂价格同比下降5.9%的影响,上半年投资增幅同比应在增长近40%。今年上半年投资对经济增长的贡献率高达87.6%,拉动GDP增长6.2个百分点。

 


 

 

 


    三是国内市场销售平衡较快增长,对拉动需求发挥了重要的作用。今年上半年,社会消费品零售总额58711亿元,同比增长15%,扣除价格因素的影响,实际增长16.6%,同比加快3.7个百分点。今年上半年最终消费对经济增长的贡献率达53.4%,拉动GDP增长3.8个百分点。

 

 


 

 


 


    四是在国内市场需求的拉动下工业生产加快回升。上半年规模以上工业增加值同比增长7%,增速比上年同期的增幅16.3%,仍回落9.3个百分点。但今年6月份增幅同比增长10.7%,比今年上半年的增幅7%,提高3.7个百分点,工业增加值增长呈明显加快。
 

 



1.2.2我国经济回升的基础尚不稳固,存在不确定性和不平衡

    当前我国经济发展仍面临出口大幅度下降,部分行业产能过剩,企业经济效益下滑,财政收支存在矛盾和就业困难等尚未根本解决的问题,一些地区、一些行业、一些企业还面临比较困难的局面。特别是今年上半年我国对外贸易持续大幅度下降,上半年进出口贸易总额9461亿美金,同比下降23.5%。其中出口5215亿美金,同比下降21.8%;进口4246亿美金,下降25.4%。国际市场需求萎缩,出口大幅度下降,成为当前我国经济发展最大的不利影响。今年上半年国外需求、即净出口对经济增长的贡献率为-41%,下拉GDP-2.9个百分点。



三大需求对国内生产总值(GDP)的拉动及贡献率

 


 



 

1.2.3我国经济发展的外部环境仍然严峻

  当前我国经济处在企稳回升的过程中,最大的不确定因素是国际金融危机尚未见底,对中国经济的不利影响尚未减弱。由于国际经济走势还不明朗,外部需求明显下降,贸易保护主义加剧,国际金融领域还存在潜在风险,我国经济发展的外部环境仍然是十分严峻的。为此,大家要保持清醒的认识,做好在较长时间内应对各种困难和复杂局面的准备。

2今年上半年我国钢铁行业运行的主要特点

当前我国钢铁行业是受国际金融危机冲击和影响最大的产业之一。今年上半年钢铁行业运行有以下主要特点:

2.1钢铁产能严重过剩,钢铁生产总量过高

钢铁协会统计2008年末全行业粗钢产能6.6亿吨左右,当年国内市场粗钢表观消费量4.53亿吨,产能大于国内市场需求2.07亿吨,呈现产能严重过剩状况。今年上半年生产粗钢26658.29万吨,同比增加324.18万吨,增长1.23%。上半年粗钢平均日产146.74万吨,相当于年产粗钢5.35亿吨的水平。其中,6月份日产粗钢164.75万吨,年生产水平达到6.01亿吨,上半年生产水平呈逐月提高的态势,预计全年粗钢总量将超过5亿吨。由于生产总量过高,加剧了国内市场供需不平衡的矛盾。


2.2钢铁产品出口大幅度下降,进口明显上升

上半年出口钢材934.56万吨,钢坯0.82万吨,折合粗钢出口995.03万吨,同比减少1881.34万吨,下降65.41%;上半年进口钢材813.07万吨,钢坯265.05万吨,折合粗钢进口1130.02万吨,同比增加241.58万吨,增长27.19%。

上半年出口、进口相抵折合粗钢净进口134.99万吨,而上年同期净出口粗钢1987.93万吨,形成明显的反差;今年上半年我国钢材平均出口离岸价1090.46美金/吨,而钢材平均进口到岸价1138.66美金/吨,价格差仅为48.19美金/吨,考虑离岸价与到岸价之间的运杂费等差距,我国钢材出口的价格优势已经丧失,对我国出口十分不利,短期内出口明显回升将比较困难。

 


 


 

 


 

 

 


2.3国内市场需求增长,但供需矛盾仍十分突出

在国家固定资产投资大幅度增长的拉动下,上半年国内市场粗钢表观消费量26793.28万吨,同比增加2447.1万吨,增长10.05%,扭转了2008年8-12月国内市场粗钢表观消费量同比下降12.34%、需求明显萎缩的状况,转为较快增长,预计下半年将继续保持这种有利的发展态势。

 

 


 


    上半年钢铁产品净进口粗钢134.99万吨,上年同期净出口粗钢1987.93万吨,由净出口转为净进口的变化使国内市场粗钢表观消费量比上年同期增加2122.92万吨,占上半年国内表观消费增加量2447.1万吨的86.75%,进口产品挤占国内市场,对国内供需平衡带来重大的不利冲击和影响;从国内市场需求增长的品种结构看,上半年长材表观消费量同比增长18.19%,板带材仅增长4.57%,相差13.62个百分点;在需求拉动的影响下,上半年长材生产量增长12.39%,而板带材生产量下降2.66%。这种情况说明,当前固定资产投资大幅度增长,对钢材需求的拉动主要是以长材为主的建筑用材,而对以高附加值产品为主的工业加工用板材拉动作用相对较弱,这种情况将对钢铁产品结构优化调整带来更大的困难。

2.4钢铁行业节能降耗取得新的进步

上半年纳入统计的大中型钢铁企业总能耗11387.94万吨标煤,同比下降5.25%;吨钢耗用新水4.49吨/吨,同比下降10.04%;外排废水中化学耗氧量同比下降26.75%;二氧化硫排放量下降9.25%;工业烟尘排放量下降14.04%;工业粉尘排放量下降4.75%。

2.5国内市场钢材价格低位盘整,近期有所回升

6月末国内市场钢材综合价格指数101.98点,比上年同期161.47点,下降59.49点,降幅36.84%,其中长材下降34.68%,板材下降37.2%;6月末与2008年末钢材综合价格指数103.3点比较,下降1.32点,降幅1.28%,其中长材下降1.34%,板材下降0.37%。

 

 

2008年下半年至2009年上半年钢材综合、板材、长材价格指数

 



    从国内市场钢材价格发展趋势看,2008年末钢材价格处于当年最低价位,今年1月份价格出现一波上扬,2月以来连续3个月下滑,整体处于低位盘整,5月以来呈现钢材价格小幅度持续回升,下一步预计将保持小幅调整,震荡回升的发展态势。

2.6大中型钢铁企业盈利下滑,亏损面扩大

纳入统计的71户大中型钢铁生产企业,上半年实现主营业务销售收入9550.3亿元,同比下降28.07%;实现利税366.29亿元,同比下降77.74%;实现利润17.25亿元,同比下降98.32%。应当指出,今年1-4月实现利润为亏损56.07亿元,考虑投资收益和资产减值损失转回的影响,5月份实现利润10.36亿元,6月份62.96亿元,冲销1-4月亏损后,上半年总体盈利17.25亿元,初步实现扭亏为盈。

                              2009年1-6月71户大中型钢铁企业实现利润

 



    上半年71户大中型企业中,25户亏损,同比增加19户,亏损面为35.21%,比上年同期扩大26.76个百分点。其中,6月份亏损企业减少到8户,亏损面为11.27%,比上半年亏损面缩小23.94个百分点。

2.7铁矿石超量进口,贸易秩序混乱

上半年进口铁矿石29721.51万吨,同比增加6733万吨,增长29.3%。上半年国产生铁25879.9万吨,同比增加1363.96万吨,增长5.56%。上半年增产生铁增加铁矿消耗2155万吨,而进口矿增加6733万吨,加上考虑国内矿山上半年减产4.82%的影响,进口矿仍然明显大于生产增长需求,造成国内港口进口铁矿石大量库存积压和海运费的大幅上涨。

 


    目前,具有进口铁矿石资格的企业112家,实际进口企业达152家,加上国外矿山大量向国内市场推销现货铁矿石,今年以来现货矿占进口总量的比重达82.74%,通过贸易商大量进口,造成铁矿石进口超量,扭曲国内市场铁矿石的供需关系,并对进口铁矿石价格谈判带来重大的干扰。

3当前我国钢铁行业发展的走势

今年2月国务院颁布的《钢铁产业调整和振兴规划》,是应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,确保钢铁产业平稳运行,加快结构调整,推动产业升级的综合性重大行动方案。当前钢铁行业的根本任务就是要全面贯彻落实《规划》的各项规定和要求。

3.1钢铁工业有必要进行一次重大的战略调整

  进入21世纪以来,我国钢铁工业经历了大规模的快速发展期,钢铁工业发展为国民经济和社会发展做出了重大贡献。同时在发展过程中,全行业积累的矛盾和问题也日益突出,主要表现:

一是盲目投资严重,钢铁产能严重过剩;二是全行业总体自主创新能力不强;三是产业布局不合理;四是产业集中度低;五是对钢铁生产所需的资源控制力弱;六是钢铁产品流通领域秩序混乱。

应当指出,现阶段我国处在城镇化、工业化的过程中,国内市场对钢铁产品仍存在巨大的需求,针对钢铁工业发展中存在的矛盾和问题,必须抓住当前的历史机遇,对钢铁行业进行一次重大的结构调整和产业升级,以推进钢铁行业平稳运行和健康发展。

3.2坚持贯彻落实钢铁工业结构调整的总目标

  当前,钢铁行业要深入贯彻落实科学发展观,按照保增长、扩内需、调结构的总体要求,统筹国内外两个市场,以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点,着力推进钢铁工业结构调整和优化升级,切实增强企业素质和国际竞争力,加快推进钢铁产业由大到强的转变。

从钢铁行业的实际出发,当前全行业结构调整的方向,应坚持把强化科技创新和技术改造、大力淘汰钢铁落后产能、推进钢铁企业改革和实行兼并重组三者结合起来,全面落实并全力推进。

3.3当前钢铁行业应当做好的几项重点工作

  一是希翼国家有关部门,加快出台完善落后产能的退出机制,以市场竞争机制和法律法规相结合,加大淘汰力度,妥善解决职工安置、企业转产、债务化解等问题,促进社会和谐稳定;

  二是要进一步完善钢铁企业联合重组政策,鼓励和支撑以市场和企业行为为主,推进跨省市、跨地区、跨所有制的重组步伐,妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题;

三是规范进口铁矿石贸易秩序,实行铁矿石进口流向信息上报登记制度,建立并推行进口铁矿石代理制,统一国内市场进口铁矿石价格,改进和完善进口铁矿石价格形成机制;

  四是严格控制钢铁生产总量和建设新增钢铁产能项目,钢铁企业要按市场需求组织生产,采用市场手段和环保节能法规的认真落实,促进国内市场供需基本平衡;坚决遏制未经批准以淘汰为名、扩大产能的在建、新建项目。

3.4钢铁企业要做好长期应对各种困难的准备

    今年上半年由于扩大内需、保持经济平稳较快增长的一揽子计划发挥重大政策效应,我国钢铁行业积极应对国际金融危机的冲击和影响,在国际钢铁市场明显萎缩的情况下,保持了粗钢产量基本稳定,多数企业生产经营初步实现扭亏为盈,节能减排取得新的进步、企业联合重组取得新的进展。

从下半年看,我国经济运行处在企稳回升的关键时期,经济回升的基础尚不稳固,不确定因素较多,行业和企业之间存在不平衡性,特别是钢铁产品直接出口和通过加工机电产品的间接出口形势仍然十分严峻,钢铁产品出口下滑的局面很难较快改变,大家必须做好较长时间内应对各种困难和复杂局面的准备,以实现钢铁行业平稳和可持续发展。
 


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